1948年秋季，东北战事正紧。蒋介石飞临北平，要求华北“剿匪”总司令傅作义抽调援兵攻打锦州，傅婉言推诿。蒋又秘令他突袭西柏坡。傅调结部队引起北平地下党警觉，打入“剿总”《平明日报》的地下党员李炳泉只身出城侦察，将这一重大军情通过党的地下电台发往西柏坡。党中央立即部署口袋阵迎战。毛泽东神机妙算，唱足一...出空城计，成功地挫败了这一阴谋。情泄露引起军统猜疑，四处调查，暗中却将矛头指向傅作义。 这天，傅部少将新闻处长阎又文将《大公报》记者迎进“剿总”，她是地下党员傅冬菊。为了争取傅作义和谈，和平解放北平，中共华北城工部同意她返回北平工作的请求。父女相见，各有心事，又不便挑明，只能小心试探。直到有一天，傅冬菊发现父亲在偷偷阅读毛泽东的《论联合政府》一书，意识到父亲早已在考虑着北平战与和的问题了。傅冬菊的出现，军统特务立即像狗一样跟踪盯梢，想在她身上打开缺口。然而，在阎又文的秘密保护下，傅冬菊摆脱跟踪，与党组织结上了头。此时，国管区经济崩溃，政治腐败，军心涣散。平津地区更是战云密布，物价飞涨，人心惶惶。为配合解放军的行动，北平地下党主动出击，开展学运、工运活动，并利用一切机会和方式参与到策反傅作义部和平起义的工作中去。与此同时，各方势力也向傅作义渗透，美国方面表示要直接向他提供军援。军统也利用各种手段监视傅作义的动态，并通过诱骗行为进行欺诈。傅明查秋毫，小心应对，心里却打着自己的算盘。 见父亲召开保卫华北誓师大会，大张旗鼓地举行大阅兵，冬菊十分生气。不料傅作义却口授和谈电文，要冬菊通过认识的共产党朋友直接发给毛泽东。中央收到电文认为傅作义只是在试探，没有回电。傅氏父女焦虑不安。地下党负责人岳犁派傅作义的老师刘后同前去开导，这位倡议和平的老人建议傅作义请出中共信任的民主人士前去西柏坡传递信息。两位特使的出行没有躲过军统的眼目，特务头子张恩庆对“剿总”发放二人去保定的通行证前来难，被傅作义大骂一通。这更加引起军统的怀疑，为探得情报，他派人打入总司令卫队。特使带回聂荣臻口信，希望傅派可靠代表至石家庄进一步接洽。然而，傅却犹豫不决，没有了下文。 为把60万国军留在华北，毛泽东电令东野紧急关，挡住傅部海上南撤之路，命令华野集结切断傅部的西退之路。傅作义积极应战，急调王牌部队35军和104军增援张家口。 见和谈停止，岳犁有意要邴泉向其表哥、“剿总”总部的联络处长李腾九公开自己共产党人的身份，以便给傅作义一个直接与中共沟通的渠道。冬菊也把父亲的行为，思想乃至每天的情绪，通报北平地下党。在傅的身边还有一位号称09号的情报人员，将他的动态直接向西柏坡报。中央认为傅作义自恃手中有王牌军，底气十足，只有打掉其幻想，才能迫使他回到谈判桌上。 东野已火速入关，傅作义极为震惊，把希望寄托在副总统李宗仁身上，密请前北平市长何思源速去南京他，以采用“和平攻势”挽救党国颓势。但何思源无功而返。华野与傅作义王牌军在张家口开战，35军撤到新保安县后，104军被打垮，军长安春山狼狈逃回。傅作义只得急召邴泉，愿意放弃内战谈判，开出的谈判条件是要保存自己的军队，与中共成立华北联合政府。邴泉和崔截之带电台出城来到蓟县，东野3号首长刘亚楼明确表示傅以军事实力为基础，成立联合政府的想法是不切实际的，中共仅允许其保留两个军的兵力，逮捕蒋系军师长，宣布停战和平。傅作义对此条件不认可。谈判再一次搁浅。共军把北平围得水泄不通，深夜，傅召集部下密谈，和盘托出自己决心停止内战的想法。他拿出枪来说，如有人持不同意见，现在就可以打死他。部下纷纷表示跟随总司令，绝无二心。墙内说话，墙外有耳，特务陈祖德半夜溜出，被早有准备的卫队长制服。 新保安城战火纷飞，傅作义救援无力，35军全军覆灭，军长开枪自杀，105军五万人也被歼。傅作义在华北独创局面的幻想彻底破灭，他黯然神伤，一醉方休。随后，党中央为保护傅的人身安全，以权威人士名义发表声明，把傅列入战犯之一。傅难以理解，产生抵触情绪。蒋介石分别派徐永昌和蒋纬国飞往北平，劝傅保住军队实力，迅速南撤。在中央的部署下，北平地下党调动一切积极因素，加大推动和谈的工作力度，使傅作义打消顾虑，先后派出周北峰、邓宝珊代表他出城谈判。一九四九年一月中旬，随着天津的解放，一份《关于和平解决北平问题的协议》形成。这场最先由北平地下党策动的和谈终于成功。傅作义率部起义，走上了光明之路。
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